臺州水務擬發行不超32億元類REITs，并開展濱海水務股權收購及出售

時間：2026-06-15 09:41

來源：中國水網

近日，港股上市企業臺州水務（01542.HK）接連發布多項公告，披露類REITs發行計劃與子公司股權系列交易安排。公司計劃發行規模不超過32億元的類REITs產品，該產品將在深圳證券交易所掛牌上市。

6月11日，臺州水務正式公告，擬在2026年6月或后續時間于深交所設立并發行類REITs。本次發行主要用于底層資產證券化，同時為企業日常運營、業務拓展籌措資金，整體注冊發行規模上限為32億元。

為優化濱海水務股權結構，保障類REITs認購與發行工作順利推進，臺州水務董事會審議通過股權收購方案，擬收購臺州城市水務持有的濱海水務49%股權，交易總金額約1.47億元。本次收購完成后，公司對應持有濱海水務8.82%的實際權益，對應交易成本約2655萬元。

在濱海水務股權收購落地后，臺州水務將啟動份額認購工作，合計認購金額不超過12.8億元，占本次類REITs總發行規模的比例不高于40%。類REITs發行后，臺州水務將作為次級份額持有人，持有該產品不超過40%的份額。

除此之外，臺州水務同步公告股權轉讓事宜，擬將所持濱海水務全部股權，轉讓給由華福證券資產管理有限公司擔任計劃管理人的本次類REITs項目。該筆交易對價約3.01億元，估值以2025年12月31日為基準日，參考坤元評報[2026]496號股權估值報告確定。

本次股權轉讓屬于非常重大出售事項，交易落地需依次通過股東特別大會審議、深圳證券交易所審核，并滿足其他各項前置條件。交易完成后，臺州水務將不再直接持有濱海水務股權，但憑借持有的40%次級份額，以及在類REITs投資管理委員會中占據三分之二席位的優勢，持續掌控濱海水務經營管理，并將其繼續納入公司合并財務報表范圍。

本次資產證券化及配套股權交易，核心目標為優化企業資本結構。經測算，完成相關操作后，公司資產負債率將從當前約77%下降至45%左右，同時可實現約3.2億元的凈現金流入，財務狀況將得到顯著改善。

臺州市水務集團股份有限公司是臺州市屬國有控股上市企業，主營業務涵蓋臺州市水源工程、市政供水、綠色環保等領域項目的投資、建設與運營。歷經三十余年發展，企業已搭建起原水、供水、管道直飲水、包裝飲用水、綠色環保、水務基礎設施投建運營六大核心業務板塊。截至2023年12月底，集團擁有全資及控股子公司7家，參股、管理企業5家，資產總額達58.8億元，年均營業收入約6億元。

編輯：趙凡

贊